Troms i nord er et arktisk fjord- og øylandskap under midnattssol og mørketid. Kvaløya og øyene ytterst trekker sjøfugl som teist, ærfugl og havørn, mens fjellene huser fjellrype og snøspurv. Vårtrekket eksploderer når lyset vender tilbake og hekkefuglene ankommer.